在电商服务普及的今天，特别是随着AI算法的不断创新，云计算、数据搜集和大数据分析技术已是电商公司共识的基础设施，当然这也一定程度上加剧了市场营销的竞争，而云计算能力和海量的数据资源通常掌握在巨头公司手中，创业者若想在这一领域分得一杯羹，突破点之一就是凭借自身掌握的大数据分析的独有技术优势。
这一类的公司，我们在本系列讲过《AI技术专利研究系列：InsideSales，Sales Engine领域的独角兽》，并在该文中探讨过算法创新的保护问题。
网络营销服务商：BloomReach
本期将介绍一家专注于市场营销的大数据应用公司，即BloomReach 公司。BloomReach公司是由Raj De Datta（BloomReach的CEO）和Ashutosh Garg于2008年成立的，其总部位于美国加州山景城，主要业务在于提供内容管理、网站搜索、页面管理、搜索引擎优化（Search Engine Optimization，SEO）和基于角色的分析等应用。
基于这些应用以帮助企业改善其网站服务内容，确保每个访问他们网站的访问用户都会根据“访问用户的独特意图”而获得个性化的相关内容。BloomReach的客户包括Neiman Marcus、Staples、Williams Sonoma、Ovo Energy、Weleda以及Yahoo等。
BloomReach公司的SNAP解决方案
基于公司服务目标，BloomReach推出有一SNAP（Search，Navigation And Personalization）软件产品，该软件产品可以在用户跨设备购物时匿名连接用户体验，动态地调整网站的搜索、导航和内容以适应每个用户，可将用户心仪的商品直接推送到电商主页并呈现给用户。
SNAP软件产品以匿名的方式分析根据用户此前曾访问的网站、使用的语言、在网站上所点击的链接、地理位置、正在使用的网络类型等数据，基于大数据的分析，确定用户的购买意图和购物习惯（用户并不需要进行登录操作），据此动态地调整网站的搜索、导航和内容以适应每个用户。
其中，Commerce服务主要有两大目的：
1.一是利用Web Relevance Engine（网络关联引擎技术），让用户登陆网站进行搜索时，能快速得到符合自己喜好的搜索结果；
2.二是捕捉用户在访问网站时的行为，对其进行实时分析，并随时发布最能吸引其心理的商品排序。
Compass服务能通过记录并分析用户的行为，分析出网站应该做哪些改进，例如网页内容应该如何布局、商品排序应该如何优化、商品类别应该如何定义等，从而帮助营销人员做出正确决策。
由SNAP软件产品可知，基于大数据的应用，通过对获取的海量数据进行挖掘，分析用户的行为习惯和喜好，找出最大可能更符合用户“口味”的产品和服务，并结合用户需求有针对性地调整和优化。
BloomReach的专利布局
与其他科技公司相似，BloomReach也十分重视知识产权的保护。例如，对相应软件产品进行专利申请，截止成文前，BloomReach公司已经在全球公开了40多件专利申请，申请地区主要集中在美国和欧洲。这些专利申请主要都是围绕其核心产品进行布局的。
基于SNAP解决方案的专利主要涉及以下几个方面：
提高搜索体验及搜索全面性
US9384244B1（Search With Autosuggest And Refinements），描述了利用自动建议进行搜索，包括确定针对部分输入的查询字符串的多个潜在查询建议以及基于每个查询的查询计数自动建议多个查询。例如，若用户于服装商家的网站上浏览，当用户在搜索查询输入字段中输入“sh”，则可以自动建议各种查询，诸如“鞋子”，“男鞋”，“女鞋”和/或各种其他建议的查询。
US20180121480A1（Structured Search Queries）专利，描述了生成结构化查询并使用结构化查询执行搜索的系统。可以根据基于相关产品和/或服务的类型选择的预定义模式来构造每个结构化查询。例如，当用户在搜索查询界面输入字段中输入“pa”，则搜索查询界面可以将“pa”解释为用于一个或多个候选搜索结果的前缀，将候选搜索结果标识为具有以前缀“pa”开头的名称和/或属性的项目，根据相关性和/或项目流行度对候选搜索结果进行排名，比如，将返回排名最高的结构化查询，其包括术语“paper”作为属性。
US9454581B1（Search With More Like This Refinements）专利，描述了基于产品和上下文（例如，上下文可以包括相关的类别信息，包括用户简档信息或用户浏览信息的用户上下文和/或其他上下文相关的信息）生成搜索查询，确定匹配搜索查询的多个产品以生成搜索结果。
US20160350395A1（Synonym Generation）专利，描述了同义词生成系统，将语言中的同义词知识结合起来，通过对用户提交的实际查询字词的分解，从候选词组中过滤出相应的同义词，弥合了搜索者使用的语言与潜在相关搜索结果中使用的语言之间的差距，提供全面的相关搜索结果。
搜索引擎优化
US9830392B1（Query-Dependent And Content-Class Based Ranking）专利，描述了执行基于查询和内容类别的排名的技术，例如，可基于历史查询、用户偏好、或为新品增加强度等提升排名。
US20170046763A1（Identifying Search Friendly Web Pages）专利，描述了利用页面评估系统来对各网页进行评估，以评估这些网页是否具有可搜索的价值，缺乏可搜索价值的网页可能会被排除在后续的电子商务搜索结果之外。
US8849812B1（Generating Content For Topics Based On User Demand）专利，描述了基于用户需求为主题生成内容的技术，可以显著增强网站（例如，针对实体或针对品牌）的现有内容及其相关联的页面的内容和/或可发现性，以及使网站及其相关联的页面更多通过在页面上提供更丰富的内容或改善对页面的导航而适用于各种第三方服务。
跨设备重定向
US9584578B2（Cross Platform User Joining）专利，描述了跨平台识别用户的技术，可使得企业识别出不同设备后的用户（匿名或账号登录）是不是同一个人，从而匹配该用户的多种设备，个性化用户的体验。
BloomReach公司申请专利的积极态度一定程度上证明了：创业者想获得商业上的成功，除了向客户提供优质的软件产品及营销解决方案之外，更需要保证这些软件产品背后的技术不被他人窃取或无偿使用。
基于这些技术自信和专利保障使得BloomReach进入了一个快速发展的轨道，他们在2016年初斩获5600万美元的D轮融资。参投者包括Bain Capital Ventures、Battery Ventures、Lightspeed Ventures、New Enterprise Associates以及Salesforce Ventures。
BloomReach公司通过并购拓展技术边界和商业疆域
2013年5月，BloomReach收购了一家电子商务促销网站ShopLogic，其允许电子商务商户管理他们的促销优惠并获得关于其用户的新见解，确定促销优惠和定价，并利用社交渠道与用户联系以获得社交推介，从而优化和管理电子商务促销活动。
随后，于2016年10月，BloomReach又斥资收购了一家专注于网络平台开发的荷兰公司Hippo，该公司开发的内容管理系统（Content Management System，CMS）可帮助电子商务商户分析所有访问用户（匿名或账号登录）并在合适的时间以任何渠道向访问用户展示正确的推广内容。
收购Hippo之后，BloomReach就着手与原有的Hippo CMS进行整合，并很快推出了数字体验平台（Digital Experience Platform，DXP）。
DXP则是一个开放式的智能平台，利用人工智能技术来改善整个网站的体验，可以帮助企业识别用户的需求，并为他们实时创建正确的数字体验，而不管渠道或设备如何，将内容营销、搜索、推销和搜索引擎优化结合在一起，能够帮助企业更快达到用户转化、更快地增加收入以及提高用户忠诚度。
对AI领域的创业公司而言，凭借单一技术优势很难在激烈的市场竞争中保持独立生存和快速发展。在这种情形下，BloomReach公司通过并购拓展自己的技术边界以进入新的市场领域不失为一种快速且稳妥的方式。
AI领域创新的知识产权保护形式
诚如业界一贯认同的，软件产品可实施的知识产权保护方式包括：著作权或版权、专利权、商业秘密或技术秘密（Know-How）、商标权等，这些知识产权保护方式可单独实施也可综合实施。
1.软件产品中的计算机程序及其有关文档自然地可通过著作权（版权）获得保护，当然，对于软件产品中出现的具有独创性的图形、图像、文字表达等，甚至是界面也可采用著作权予以保护，比如2014年之前中国还未给予创新的GUI设计以专利保护时，创新者只能通过版权的形式主张权利；
2.对于软件产品中所涉及的如设计思想、架构、数据结构、通讯协议、流程、数据处理、数据传输等具有技术特性的技术方案，则可通过专利权获得保护；
3.对于软件产品中涉及的代码、部分技术方案、设计思想、架构、数据结构、通讯协议、流程等也可以采用技术秘密予以保护；
4.对于软件产品中的特有名称、图标、图像、文字等可通过商标权获得保护。
基于此，软件产品的知识产权保护具有保护方式多样且综合性强等特点，这对企业的决策者提出了较高的要求。
以专利保护和技术秘密保护为例：专利保护的特点是技术公开换取技术垄断，所以必须要将技术方案充分公开。技术秘密保护的特点则是采取一定的保密措施以使得所欲保密的技术信息不外泄。
因此，同样的技术信息，一般只能采用一种保护方式，不能同时享受两种保护。那么，在此种情形下，作为软件产品的所有者该作何种选择呢？核心技术方案是企业的重要资产，这就要求企业需要对其认真分析并以最恰当的保护方式予以保护，以最大限度地降低可能的法律风险并获得最大的收益。
专利保护的不可替代性
受2014年的Alice案的影响，美国联邦上诉巡回法院（CAFC）和联邦地方法院对软件专利的立场发生了转变，美国专利商标局（USPTO）和上诉委员会（PATB）也加严了对软件或商业方法的专利适格性审查标准，在专利授权后程序中（IPR、Reexamination、CBM等）软件专利无效率也呈上升趋势，这虽然在产业界引起了激励的讨论（许多人对美国软件专利的前景表示忧虑）。但对软件或AI领域的创业者而言，在企业的生存和发展中，思考采用哪种知识产权形式来保护他们的创新才是最实际的。
就拿本期主角BloomReach公司来说，其所在的AI应用的商业领域具有技术日新月异、更新换代快、热点快速切换等特点，应用AI技术的软件产品相较于说是技术层面的创新但更突出的其实更是商业模式、应用场景以及内容等方面的创新。
基于上述特点所对应的软件产品，一般地，相比于技术秘密的保护形式，采用专利保护似乎是一种更为优选的方案。
当然，在某些情形下，技术秘密保护仍可与专利相配合，例如，对于一些不希望公开的核心技术或者可能不满足专利授权条件但却重要的技术，仍可采用技术秘密保护，比如核心代码或开发诀窍等。
对于AI领域的创新公司而言，为自己的产品储备相当数量的高质量专利组合是非常必要的，可以说，专利资产是创新公司进入该产业领域以与其他对手同场竞技的入场券。
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